公告日期：2023-06-29

债券代码：188713 债券简称：21 保置 01
保利置业集团有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号北塔 26 楼）
保利置业集团有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2022年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2023 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《保利置业集团有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期公司债券概要...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 7
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 17
第四章 增信机制及偿债保障措施情况...... 18
第五章 债券持有人会议召开的情况...... 19
第六章 受托管理人履行职责情况...... 20
第七章 本期公司债券本息偿付情况...... 21
第八章 本期公司债券跟踪评级情况...... 22
第九章 偿债能力和意愿分析...... 23
第十章 重大事项...... 24

第一章 本期公司债券概要

一、发行人名称

保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”、“发行人”或“公司”）
二、核准文件和核准规模

2021 年 7 月 26 日，公司经中国证监会（证监许可[2021]2492 号）核准文件核准，
发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 6.26 亿元的公司债券。

2021 年 9 月 6 日，公司成功发行保利置业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)（债券简称“21 保置 01”，债券代码“188713”），发行规模 6.26亿元，发行期限为 3+2 年期，截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。
三、本期债券基本情况

（一）保利置业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
1、发行人：保利置业集团有限公司。

2、发行规模：本期债券发行规模为 6.26 亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定为 3.29%，在存续期前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率
为存续期内前 3 年票面利率加或减调整基点，并在债券存续期第 4 至第 5 个计息年度
固定不变。

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

规则安排请参见发行公告。

8、发行对象及向公司股东配售的安排：本期债券向专业投资者公开发行，发行对象为《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。本期债券不向公司股东优先配售。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

9、支付金额：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。

10、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 8 日。

11、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

12、计息期限（存续期间）：计息期限为 2021 年 9……
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