公告日期：2021-09-03

保利置业集团有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号北塔 26 楼）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

2021 年 9 月

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国证监会“证监许可〔2021〕2492 号”文件注册批复保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“保利置业”）面向专业投资者公开发行总额不超过 6.26 亿元（含 6.26 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、保利置业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 6.26 亿元（含 6.26 亿元），每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。截至 2021 年 3 月末，发行人净资产为 1,483,064.30 万元（合并报表中的所有者权益），资产负债率为

89.22%。发行人 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-3 月归属于母公司所有

者的净利润分别为 207,231.66 万元、20,452.14 万元、175,621.06 万元和 39,885.46

万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 134,434.95 万元，预计不少于本次债券一年利息 1.5 倍。

4、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资

者回售选择权。

5、本期债券无增信。

6、本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在存续期前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加或减调整基点，并在债券存续期第 4 至第 5 个计息年度固定不变。

7、本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人

和主承销商将于 2021 年 9 月 6 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者

利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销

商将于 2021 年 9 月 7 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为

10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，

簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者……
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