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公告日期：2021-08-31
重庆两江新区开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书
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声明
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募
集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的
审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的
投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅
读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整
性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，
包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行
人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、本期债券发行及上市交易请参见上海证券交易所网站专区或以上海证券
交易所认可的其他方式向专业投资者披露。
本期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承
担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资
质条件请参照《证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》
和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。
二、 本期债券 评级为 AAA 。截至 2021 年 3 月末， 发行人净资产为
13,286,388.23 万元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 250,493.08 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利
润），预计足以支付本期债券一年的利息。本期债券发行及上市安排请参见发行
公告。
三、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素
的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，债券的投
资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资
者持有的债券价值具有一定的不确定性。
四、本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情
况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，
可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措
施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。
五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有
债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持
有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持
有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《债券持有人
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会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的约定。
六、本期债券发行后拟安排在上海证券交易所上市流通，由于具体上市申请
事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的注册，发行
人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场上市流通，且
具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到
宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证
本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
七、截至 2021 年 3 月末，发行人有息负债余额 5,511,696.37 万元，其中短期
借款 865,956.00 万元、一年内到期的非流动负债 1,086,219.10 万元、长期借款
2,567,443.23 万元、应付债券 909,378.94 万元 、 长期应付款 （有息部分）
82,699.10 万元。近年来发行人为满足经营发展和投资需要，有息债务规模较大，
未来若宏观经济形势发生重大不利变化，较大规模的有息债务将使发行人面临一
定的资金压力。
八、近三年及一期，发行人土地一级开发收入分别为 657,620.1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
