公告日期：2024-08-13

债券代码：188705.SH 债券简称：21水发02
水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)

2024年票面利率调整及投资者回售实施办法的

第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》，水发集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）发行的本期债券（债券代码：188705.SH，简称“21水发02”）期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2、本期债券发行时的票面利率为5.00%，在债券存续期内前3年内固定不变，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年计息期间的票面利率。本期债券存续期第3年末发行人下调后2年（2024年9月7日起至2026年9月6日）票面利率为2.46%。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债
券。

4、已进行回售登记的投资者可于 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8
月 14 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

5、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“21 水发 02”债券。

6、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
7、回售登记期：2024年8月12日至2024年8月14日。

8、本次利率调整：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调254个基点，即2024年9月7日至2026年9月6日本期债券票面利率为2.46%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

9、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

10、转售安排：发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

本公司现将关于“21水发02”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

一、“21 水发 02”基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第
二期)

2、债券简称：21 水发 02

3、债券代码：188705.SH

4、发行总额：人民币 10 亿元

5、存续金额：人民币 10 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续期内前 3 年的票面年利率为 5.00%。

7、起息日：2021 年 9 月 7 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月
7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 7 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 9 月 7 日。若投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 7 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资
者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算……
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