公告日期：2023-06-30

水发集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于水发集团有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《水发集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......3
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ......10
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ......13
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......15
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及重大变化情况......18
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......20
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......22
第八章 债券持有人会议召开情况 ......23
第九章 偿债能力和偿债意愿分析 ......24
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25
第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 26

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称：水发集团有限公司

英文名称：Shuifa Group Co.,Ltd.
二、 批准文件和发行规模

经证监会出具“证监许可[2020]2450 号”批复，发行人获准面向专业投资者
公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 29 日，发行人发行水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债
券（第一期）（债券简称“21 水发 01”，债券代码“188081.SH”），该期债券最终发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。

2021 年 9 月 3 日，发行人发行水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第二期）（债券简称“21 水发 02”，债券代码“188705.SH”），该期债券最终发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。

2021 年 10 月 27 日，发行人发行水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债
券（第三期）（债券简称“21 水发 03”，债券代码“188946.SH”），该期债券最终发行规模为 5 亿元，期限为 3+2 年期。
三、 本次债券的主要条款

（一）21 水发 01

1、发行主体：水发集团有限公司。

2、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。
3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 10.00 亿元。

4、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期（3+2），附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

固定不变。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、起息日：2021 年 5 月 6 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 6 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至
2024 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 5 月 6 日。若投资……
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