公告日期：2021-08-26

绍兴市城市建设投资集团有限公司

（绍兴市镜湖新区凤林西路 125 号 3、4、5 层）

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）

募集说明书摘要

发行人 绍兴市城市建设投资集团有限公司

注册金额 15 亿元

本期发行金额 不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）

担保情况 本期债券无担保

主承销商 安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司

受托管理人 安信证券股份有限公司

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

联席主承销商

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

签署日： 年 月

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中的“第一节 风险提示及说明”有关章节的全部内容。

一、发行人长期主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债

券上市前，发行人截至 2021 年 3 月 31 日的所有者权益合计（合并报表口径）为

226.26 亿元。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润

为 2.20 亿元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合并报表中归属于母

公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际政治经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、债券持有人会议的效力与约束力

债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》并受之约束。

四、截至 2021 年 3 月 31 日，发行人对外提供担保余额为 74.27 亿元，占发

行人最近一期末净资产的比例为 32.82%。发行人提供对外担保数额较大，占净资产比重较高，发行人对外担保对象主要为其他绍兴市属国有企业。截至募集说明书出具日发行人对外担保企业均正常经营。若被担保人出现经营困难导致无力偿付到期债务的情况，发行人将面临一定的代偿风险。

五、本期债券为无担保债券，在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够

资金，可能将影响本期债券的还本付息。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

六、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021

年 3 月 31 日，公司在建工程余额分别为 1,246,251.00 万元、1,226,470.86 万元、

1,331,387.10 万元和 1,412,697.53 万元，分别占总资产比例为 21.59%、22.87%、24.42%和 24.30%。公司在建工程规模较大，未来存在相对大额的资金支出需求，易对发行人形成较大的融资压力。此外，由于部分项目建设工期长，考虑到成本管理、应收款回收手续复杂等因素，有可能形成一定的财务风险。

七、2018 年 12 月 31 日、2019 年 1……
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