公告日期：2023-06-27

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照镇江城市建设产业集团有限公司 2020 年度第四期中期票据，2021 年度第一、二、三期中期票
据以及 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）、面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）（品种一）、面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）以及 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第四期）（分别简称“20 镇江城建 MTN004”、“21 镇江城建 MTN001”、“21 镇江城
建 MTN002”、“21 镇江城建 MTN003”、“21 镇公 01”、“21 镇公 04”、“21 镇公 05”及“21 镇公 06”）
信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据镇江城建提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023
年第一季度财务报表及相关经营数据，对镇江城建的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了
动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

2020 年 3 月，该公司在中国银行间市场交易商协会注册额度为 40 亿元的中期票据（中市协注
[2020]MTN213 号），并于 2020 年 8 月发行了 10 亿元的 20 镇江城建 MTN004，期限为 3 年。20 镇江
城建 MTN004 附有第二年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权，募集资金为偿还公司到期债务
融资工具，均已使用完毕。20 镇江城建 MTN004 票面利率由发行时的 4.86%至 2023 年 6 月 16 日降至
2.90%，投资者已回售 2.25 亿元。

2020 年 11 月，该公司在中国银行间市场交易商协会注册额度为 40 亿元的中期票据（中市协注
[2020]MTN1293 号），分别于 2021 年 1 月、3 月和 11 月发行了各 10 亿元的 21 镇江城建 MTN001、21
镇江城建 MTN002、21 镇江城建 MTN003，票面利率分别为 5.60%、5.80%和 5.79%，21 镇江城建
MTN001 期限为 3 年，募集资金为偿还公司本部存量到期债务，已使用完毕；21 镇江城建 MTN002 期
限为 2+1 年，附有第二年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权，募集资金为偿还公司本部债务
融资工具，已使用完毕，已于 2023 年 3 月回售 1.22 亿元，；21 镇江城建 MTN003 期限为 2+2+1 年，
附有第二年末和第四年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权，募集资金为偿还公司本部债务融
资工具，已使用完毕。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1192 号”核准，该公司获准向专业投资者公开发
行面值总额不超过 46 亿元的公司债券。公司于 2021 年 7 月、8 月和 9 月分别发行 21 镇公 01、21 镇
公 04、21 镇公 05 和 21 镇公 06，偿还公司已发行的公司债券。21 镇公 01 票面利率为 6.30%，发行金
额为 8 亿元，募集资金已使用完毕。21 镇公 04 和 21 镇公 05 为第三期公司债券的品种一和品种二，
合计发行金额 8 亿元，募集资金已使用完毕，其中 21 镇公 04 票面利率为 6.21%，发行期限为 2+2+1
年，附有第二年末和第四年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权；21 镇公 05 票面利率为 6.50%，
发行期限为 3+2 年，附有第三年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权。21 镇公 06 发行利率为
6.00%，期限为 2+2+1 年，附有第二年末和第四年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权，发行
金额为 5 亿元，募集资金已使用完毕。

本次跟踪债券及募集资金使用情况如图表 1 所示，截至 2023 年 6 月 16 日，该公司跟踪债券待偿本
金为 52.75 亿元。

图表 1. 本次跟踪债券概况

债项简称 发行金额 当前票面利率（%） 起息日 到期日 待偿金额 募集资金用 募集资金使用情况
（亿元） （亿元） 途

20 镇江城 ……
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