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公告日期：2021-08-26
镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1192 号），镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“镇江城建”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 46 亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10亿元）。
根据《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10亿元）。
本期债券设两个品种，品种一期限为 2+2+1 年，债券简称：21 镇公 04，债
券代码：188674；品种二期限为 3+2 年，债券简称：21 镇公 05，债券代码：188675。其中品种一和品种二发行规模可互拨，无比例限制。
2021 年 8 月 26 日，发行人和牵头主承销商光大证券股份有限公司，联席主
承销商东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 6.21%，品种二的票面利率为 6.50%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 30 日面向专
业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 8 月 25 日刊登在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《镇江城市建设产业集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
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