公告日期：2021-11-15

债券代码：188669.SH 债券简称：21 华发 03
珠海华发实业股份有限公司

公司债券受托管理事务临时报告

之

持有人会议简化程序

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 1
目录 ...... 2
一、相关债券核准情况 ...... 3
二、债券主要条款...... 3
三、相关债券事项的基本情况 ...... 3
四、提醒投资者关注的事项...... 5
五、提醒投资者关注的风险...... 6
六、受托管理人的联系方式...... 6
一、相关债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】1014 号”文核准，珠海华发
实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

2021 年 9 月 13 日，珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：21 华发 03，债券代码：188669）
完成发行，该期债券最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 4.69%，期限 5 年。
二、债券主要条款

1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行总额：本期债券发行规模为 20 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券品种为 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券发行时票面利率为4.69%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 9 月 13 日。

7、付息日期：2022 年至 2026 年每年的 9 月 13 日。如投资者在本期债券的
第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2022 年至
2023 年每年的 9 月 13 日；如投资者在本期债券第 4 个计息年度末行使回售选择
权，则其回售部分债券的付息日期为 2022 年至 2025 年每年的 9 月 13 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、募集资金用途：本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“16 华发 05”本金或置换偿付公司债券的自有资金。
三、相关债券事项的基本情况

国泰君安作为“21 华发 03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。

发行人于 2021 年 11 月 4 日出具了《珠海华发实业股份有限公司关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）基本情况

珠海华发实业股份有限公司于2021年10月18日召开的第十届董事局第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2021年11月3日，发行人召开了2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体情况详见发行人于2021年10月19日、2021年……
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