公告日期：2021-09-14

债券简称：21 华发 03 债券代码：188669
债券简称：21 华发 04 债券代码：188670
珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1014 号文”同意注册，珠海华发实业股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 60 亿元人民币公司债券，珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档和询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2021 年 9 月 13 日结束，最终品种一发行规模为
人民币 20 亿元，票面利率为 4.69%；品种二未发行。

特此公告。

（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：珠海华发实业股份有限公司
年 月 日

（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华金证券股份有限公司
年 月 日

（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。