公告日期：2022-04-12

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

[2022]259

中诚信国际关于关注北京首创生态环保集团股份有限公司

出售转让资产的公告

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保”或“公司”），目
前各类公开存续债券中，“G18 首股”、“19 首创 MTN002”、“19 首股 Y1”、“19
首股 Y3”、“20 首股 Y1”、“20 首股 Y2”、“21 首创生态 MTN001”、“21 首创
MTN002”、“21 首创生态 MTN003”、“20 首创 01”、“20 首创 02”和“21 环保
债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。

近日，公司发布《北京首创生态环保集团股份有限公司出售转让资产的公告》（以下简称“公告”）称，公司的控股孙公司首创环境控股有限公司（以下简
称“首创环境”）之控股子公司 BCG NZ Investment Holding Limited（以下简称
“卖方”）拟转让所持有的 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited
（以下简称“标的公司”）的 100%股权。卖方通过非公开的多方比选竞标流程确定最终买方，买方为 TuiBidcoLimited，标的公司的企业价值为 19 亿新西兰元。公告还显示，“1、出售资产的目的：新西兰固废处理业务自收购以来已充分贡献了其协同价值。长期来看，鉴于全球各地经济及政治因素的不稳定发展，潜在投
北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100

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资者及金融机构对股权及债务融资持更审慎态度，继续持有该笔投资难以使公司充分受益。本次交易可改善公司现金流，获得投资收益，优化资产负债结构，降低融资和资金成本，更加稳健可持续；此外，国内环保市场空间广阔，为优化资源配置，聚焦国内环保市场，本次交易完成后，可将其相关资源重新集中于境内固废领域业务，提升公司的核心竞争力。2、本次交易符合公司高质量、可持续发展战略。公司通过持续推进更快、更轻、更有效率的资产经营管理战略，加大存量资产盘活力度、提升资产流动性。本次交易产生投资收益约 7.66 亿新西
兰元（按照 2021 年 12 月 31 日汇率测算，约合人民币 30.21 亿元）；对归母净
利润影响约 5.51 亿新西兰元（按 2021 年 12 月 31 日汇率折算，约合人民币 21.75
亿人民币），最终以审计数据以及实际交割时汇率情况为准。股权转让价款的收回对公司现金流将有所增益，公司资产负债率将有所下降，本次股权转让不会对公司经营产生重大不利影响。3、本次出售下属子企业持有的标的公司 100%股权将导致公司合并报表范围变更。截至目前，公司不存在为该标的公司提供担保、委托该标的公司理财的情况，卖方向该标的公司提供了借款，截至 2021 年
12 月 31 日，借款金额 77,487 万新西兰元，应付利息为 1,507 万新西兰元；拟
在本次交易交割时同步归还借款本金及截至还款时的所有未付利息，不会对发行人造成不利影响。4、本次资产出售不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。”

此外，公告还称，本次交易尚需获得本公司股东大会批准、CapitalEnvironment Holdings Limited (Cayman)（首创环境控股有限公司（开曼群岛），
HK03989，“香港上市公司”）股东会批准以及新西兰法律规定的相关批准。本次交易的主体涉及……
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