公告日期：2022-04-11

债券代码：188667.SH 债券简称：21环保债
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人:

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2022 年 4 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“21 环保债”的基本情况

1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可[2021]2621 号），北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。

2、债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券。

3、债券简称及代码：债券简称为“21 环保债”，代码为 188667.SH。

4、发行规模：“21 环保债”发行规模为 10 亿元，债券余额为 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.70%，采用单利按年计息，不计复利。
7、担保情况：无担保。

8、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以
下简称“中诚信”），中诚信于 2021 年 6 月 2 日出具了《北京首创股份有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行 公司债券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为“AAA”，本次债券的信用等级为“AAA”。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“21 环保债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2022 年 4 月 2 日发布《北京首创生态环保集团股份有限公司出售转让
资产的公告》，具体情况如下：

“一、交易概述

发行人第八届董事会 2022 年度第三次临时会议审议通过了《关于 BCG NZ
Investment Holding Limited 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited
100%股权的议案》，同意发行人的控股孙公司首创环境控股有限公司之控股子公司
BCG NZ Investment Holding Limited 向第三方转让其所持有的 Beijing Capital Group
NZ Investment Holding Limited 100%股权（“交易标的”），受让方为 Tui Bidco Limited
（“买方”），标的公司的企业价值为 19 亿新西兰元。

本次交易尚需提交发行人股东大会审议通过。该交易的实施及相关协议的签署未构成发行人的关联交易，未构成重大资产重组事项。

二、交易各方当事人情况介绍

（一） 交易对方情况介绍

本次交易为市场化出售行为，卖方通过非公开的多方比选竞标流程，在综合考虑意向受让方投标价格、支付能力、履约能力等基础上确定最终买方。

1. 买方的基本情况

Tui Bidco Limited，系一家在新西兰注册设立的有限公司。其股本为 100 股；董
事为：BENSCHER, Marc Lind……
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