公告日期：2021-08-20

福建省能源集团有限责任公司

（住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号）

2021 年公开发行公司债券（第二期）发行公告
（面向专业投资者）

发行人 福建省能源集团有限责任公司

注册金额 人民币 10 亿元

发行期限 10 年

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 主体：AAA；债项：AAA

担保情况 无担保

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

签署日期：2021 年 8 月 18 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、福建省能源集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“福能集团”）面向专业投资者公开发行不超过 10 亿元的公司债券（以
下简称“本次债券”）已于 2020 年 9 月 10 日获得中国证券监督管理委员会“证
监许可[2020]2208 号”文注册的批复。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第四期发行，本期债券名称为福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），债券代码：188645.SH，债券简称：21 闽能 02。

二、本期债券发行规模不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），每张面值人民
币 100 元，发行数量不超过 1,000 万张，发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国
证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为
稳定，本期债券的信用级别为 AAA，该级别反映了主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券的安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。截至 2021 年 3 月末，发行人未经审计
的所有者权益为 1,410.92 亿元；本期债券上市前，发行人 2018 年度、2019 年度
和 2020 年度财务报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 142,232.39 万元、155,481.89 万元和 192,440.50 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
163,384.93 万元（2018 年、2019 年及 2020 年财务报表中归属于母公司所有者的
净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。

六、本期债券期限为 10 年期。本期债券为固定利率，票面利率将根据网下
簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 3.50%-4.50%，最终票面利率将根据簿记
建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承
销商将于 2021 年 8 月 23 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率
询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 24
日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。