公告日期：2021-08-24

北京国有资本运营管理有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行公告

主承销商/簿记管理人

联席主承销商

发行人管理委员会及全体管理委员会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可﹝2020﹞3142号）。发行人将根据市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）属于本次债券根据证监许可﹝2020﹞3142号文注册额度内的第四期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券的信用等级为 AAAspc。发行人 2018 年、2019 年和 2020 年归属
于母公司所有者的净利润分别为 162.52 亿元、164.22 亿元和 135.74 亿元，年均
可分配利润为 154.16 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年的合并财务报表中归属
于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券发行金额一年利息的 1.5倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

3、经标普信用评级（中国）有限公司评定，发行人主体信用评级为 AAAspc，
本期债券的债券信用评级为 AAAspc，评级展望稳定。该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为固定利率债券，本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿
元）。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 25 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主承销商将于 2021 年 8 月 25 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

13、本期债券向专业投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《北京国有资本运
营管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》，有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。