公告日期：2023-12-01

债券简称：21 华鑫 03 债券代码：188477.SH

债券简称：21 华鑫 04 债券代码：188640.SH

债券简称：22 华鑫 01 债券代码：185476.SH

债券简称：23 华鑫 01 债券代码：115735.SH

债券简称：23 华鑫 02 债券代码：240341.SH

海通证券股份有限公司

关于华鑫证券有限责任公司拟设立全资资产管理子公司

事项的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》《华鑫证券有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及华鑫证券有限责任公司（以下简称公司、华鑫证券或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

根据发行人披露的《华鑫证券有限责任公司关于拟设立全资资产管理子公司的公告》，基本情况如下：

一、交易概述

华鑫证券有限责任公司为积极把握资产管理行业的发展机遇，拓展资产管理业务的深度和广度，建设较为领先的资产管理平台，主动创造新的业务增长机会，拟出资 10 亿元设立全资控股资产管理子公司。资产管理子公司成立后将承接华鑫证券资产管理业务，以独立法人形式开展资产管理业务。

本次重大投资各项财务指标占比未达到重大资产重组标准，因此不构成重大资产重组。

二、出资情况

出资人及其出资额：华鑫证券拟出资 10 亿元人民币，设立全资控股资产管理子公司。

出资方式：以货币资金形式一次性缴纳。

资金来源：本次拟出资资金来源是华鑫证券自有资金，未使用公司债券募集资金。

三、投资对象情况

（一）拟设资产管理子公司基本情况概要

名称：华鑫证券（上海）资产管理有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）。

住所：上海市徐汇区（具体住所待定）。

注册资本：人民币 10 亿元。

出资方式：以货币资金形式一次性缴纳。

经营范围：资产管理业务。子公司成立后将开展监管机构允许证券资产管理子公司开展的各类资产管理业务，包括私募资产管理业务、资产证券化业务、QDII 业务、保险受托管理业务、投资顾问业务等以及监管机构核准的其他业务。（最终以监管机构核准为准）。

董事会及管理层的人员安排：拟任法定代表人、董事、监事与高级管理人员待定。

（二）主要投资人的出资比例

拟设资产管理子公司公司形式为一人有限责任公司（法人独资），华鑫证券为拟设资产管理子公司唯一股东，控股比例 100%。。

四、相关决策情况

2023 年 11 月 24 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关

于华鑫证券有限责任公司拟设立全资资产管理子公司的议案》。

2023 年 11 月 24 日，公司股东上海华鑫股份有限公司出具股东决定，同意

上述事项。

海通证券作为“21 华鑫 03”“21 华鑫 04”“22 华鑫 01”“23 华鑫 01”“23 华鑫 02”

债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。