公告日期：2023-06-09

债券简称：188452.SH 债券代码：21 华鑫 02
债券简称：188477.SH 债券代码：21 华鑫 03
债券简称：188640.SH 债券代码：21 华鑫 04
债券简称：185476.SH 债券代码：22 华鑫 01
海通证券股份有限公司

关于华鑫证券有限责任公司涉及公开挂牌转让所持
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 36%股权进展的

临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及华鑫证券有限责任公司（以下简称公司、华鑫证券或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

丹利华鑫基金管理有限公司 36%股权的进展公告》，基本情况如下：

一、交易概述

为了优化华鑫证券有限责任公司资产结构，合理配置资源，综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要，公司拟通过在上海联合产权交易所（以下简称产交所）公开挂牌的方式，转让所持有的摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称摩根华鑫基金）36%的股权，挂牌价格不低于人民币 38,844 万元。若转让完成，公司将不再持有摩根华鑫基金的股权。

上述股权转让挂牌期满后，公司只征集到 Morgan Stanley International
Holdings Inc.为具备受让方资格的意向受让方。2021年 5月28日，公司与 MorganStanley International Holdings Inc.签署了《上海市产权交易合同》（以下简称合同
或本合同）。Morgan Stanley International Holdings Inc.就本次摩根华鑫基金 36%
股权转让的购买价款为人民币 38,930 万元。

2023 年 2 月 3 日，中国证监会对摩根华鑫基金作出《关于核准摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可〔2023〕254 号）。
2023 年 6 月 2 日，公司从深圳市市场监督管理局官网获悉，摩根华鑫基金
完成了上述股权转让事项所涉及的工商变更（备案）事项，同时，该公司名称变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”。

本次交易资产各项财务指标占比未达到重大资产重组标准，因此不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

本次交易受让方Morgan Stanley International Holdings Inc.是一家根据美国特
拉华州法律正式组建并有效存续的公司，其主要营业地址为美国纽约百老汇
1585 号，成立时间为 2003 年 6 月 13 日。Morgan Stanley International Holdings Inc.
财务稳健，资信良好。作为众多资产管理公司和投资公司的控股股东，MorganStanley International Holdings Inc.具有丰富的全球性金融资产管理经验。

Morgan Stanley International Holdings Inc.的全资控股股东和实际控制人为在
美国纽约证券交易所上市的 Morgan Stanley，Morgan Stanley 是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，注册地址位于特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市奥兰治街 1209 号公司信托中心。该公司提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，Morgan Stanley 于 1986 年在纽约股票交易所上市，股票代码为 MS。

三、交易标的情况

（一）交易标的

交易标的：摩根华鑫基金 36%股权。

摩根华鑫基金基本情况如下：

住……
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