公告日期：2021-09-08

债券简称：20 华鑫 01 债券代码：166738
债券简称：20 华鑫 02 债券代码：167513
债券简称：20 华鑫 03 债券代码：175282
债券简称：21 华鑫 01 债券代码：175647
债券简称：21 华鑫 02 债券代码：188452
债券简称：21 华鑫 03 债券代码：188477
债券简称：21 华鑫 04 债券代码：188640
华鑫证券有限责任公司

公司债券

2021 年度第六次受托管理事务临时报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华鑫证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华鑫证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《华鑫证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》、《华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）募集说明书》（以下并称“《募集说明书》”）、《华鑫证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《华鑫证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、《华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下并称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及华鑫证券有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“华鑫证券”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据发行人发布的《华鑫证券有限责任公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，具体情况如下：

截至2021年8月31日公司本年累计新增借款超过上年末净资产的51.07%。
1、新增借款概况

截至 2020 年末，公司经审计合并口径的净资产为 63 亿元，借款余额为 61.05
亿元。截至 2021 年 8 月末，公司借款余额为 93.22 亿元，累计新增借款金额
32.17亿元，累计新增借款占上年末（即2020年末）经审计净资产比例为51.07%，超过 50%。

2、新增借款的类型

（1）公司信用类债券

公司存续信用类债券（包含公开发行公司债券、非公开发行公司债券等）余
额较 2020 年末增加 18.66 亿元，变动数额占上年末净资产的 29.63%。主要为发
行公司债券所致。

（2）银行贷款

不适用。

（3）非银行金融机构贷款

不适用。

（4）其他有息债务

截至 2021 年 8 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加 13.51 亿元，
变动数额占上年末净资产的 21.44%，主要为收益凭证余额增加 3.51 亿元，短期
融资券余额增加 7 亿元，次级债务余额增加 5 亿元，两融收益权转让余额减少 2
亿元。

海通证券作为“20 华鑫 01”、“20 华鑫 02”、“20 华鑫 03”、“21 华鑫 01”、
“21 华鑫 02”、“21 华鑫 03”、“21 华鑫 04”债券受托管理人，根据《公司债券
受托管理人……
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