公告日期：2021-08-27

华鑫证券有限责任公司

2021 年公开发行公司债券（面向专业投资
者）（第四期）

募集说明书摘要

本期债券发行金额：不超过 5 亿元（含 5 亿元）
担保情况：无担保

信用评级结果（如有）：无评级

发行人：华鑫证券有限责任公司

信用评级机构（如有）：无

主承销商/受托管理人

海通证券股份有限公司

出具日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 发行概况...... 5

一、本次发行的基本情况...... 5

二、认购人承诺...... 8
第二节 募集资金运用...... 9

一、本期债券募集资金规模...... 9

二、本期债券募集资金用途...... 9

三、募集资金的现金管理...... 9

四、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 9

五、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响 ......10

六、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ......10

七、公司关于本期债券募集资金的承诺......11

八、前次发行公司债券募集资金使用情况......11
第三节 发行人基本情况......13

一、发行人概况......13

二、公司历史沿革情况......14

三、重大资产重组情况......16

四、发行人控股股东与实际控制人......16

五、发行人对其他企业重要权益投资情况......19

六、发行人法人治理结构及相关机构运行情况 ......21

七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ......25

八、发行人主营业务情况......34
九、发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，以及为控股股东、实际控制

人及其关联方提供担保的情形......56
十、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情

况 ......56

十一、发行人合法合规经营情况......59
第四节 财务会计信息......61

一、最近三年及一期财务会计资料......61

二、最近三年及一期合并报表范围及变化情况 ......70

三、报告期内公司会计政策变更情况......70

四、报告期内会计师事务所变更情况......73

五、最近三年及一期主要财务指标......73

六、有息债务情况......76

七、关联方及关联交易......78

八、重大或有事项或承诺事项......89

九、资产抵押、质押和其他限制用途安排......92

第五节 发行人及本期债券的资信状况 ......93

一、本期债券的信用评级情况......93

二、发行人的资信情况......93
第六节 备查文件......95

一、备查文件 ......95

二、查阅地点 ......95

三、查阅时间 ......96

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行的内部批准情况及注册情况

2021 年 3 月 25 日，发行人召开公司第七届董事会第四次会议审议通过《关
于审议公司公开发行公司债券（面向专业投资者）的议案》，同意公司向专业投
资者公开发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的
公司债券的议案，并将议案提交股东审议。

2021 年 3 月 25 日，华鑫股份作出股东决定，同意公司向专业投资者公开发
行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券，
授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权公司董事长、总经理共同或分别具体办理本次公开发行公司债券的相关事项。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元……
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