公告日期：2021-08-19

重庆市南部新城产业投资集团有限公司
（住所：重庆市巴南区渝南大道 200 号 13-1）

面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券
（第二期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
簿记管理人/联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日：2021 年 8 月 19 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、重庆市南部新城产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会[2021]1310 号文核准。

本次债券分期发行。重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券发行规模为不超过 10 亿元。

2、本期债券发行面值不超过 100,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计不超过 1000 万张。发行价格为每张人民币 100 元。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本期债券评级为 AA+。

4、本期债券无担保。

5、本期公司债券期限：5 年期，债券存续期第 3 个计息年度末附发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 4.4%-5.4%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人
将于 2021 年 8 月 20 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价
结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2021 年 8 月 20 日
（T-1 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等规定的专业投资者
（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）
募集说明书》，该募集说明书及摘要已刊登在 2021 年 8 月 19 日（T-2 日）的上海
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

13、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

14、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。