公告日期：2021-08-25

苏州国际发展集团有限公司

2021 年公开发行公司债券

（第三期）

（面向专业投资者）

募集说明书摘要

发行人：苏州国际发展集团有限公司

（住所：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼）

主承销商：东吴证券股份有限公司

（住所：苏州工业园区星阳街5号）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明......2
第一节发行概况 ......5

一、本期债券的发行授权及核准 ......5

二、本期债券发行的基本情况及发行条款 ......5

三、本期债券发行及上市安排 ......7

四、本期发行的有关当事人 ......8

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ......10

六、认购人承诺 ......10
第二节发行人及本期债券的资信情况 ......11

一、发行人的信用评级情况及资信评估机构 ......11

二、发行人报告期内的资信情况 ......12
第三节发行人基本情况 ......18

一、发行人基本情况介绍 ......18

二、发行人设立、历次股本变化情况及重大资产重组情况 ......18

三、本期发行前公司股本结构及股东情况 ......20

四、发行人对其他企业的权益投资情况 ......20

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况 ......29

六、本公司董事、监事和高级管理人员基本情况 ......30

七、发行人主营业务情况 ......34
第四节财务会计信息 ......62

一、最近三年及一期财务会计资料 ......62

二、最近三年及一期的主要财务指标 ......72

三、合并财务报表范围及其变化情况 ......74
第五节募集资金运用 ......81

一、公司债券募集资金金额 ......81

二、本期债券募集资金使用计划 ......81

三、募集资金的现金管理 ......83

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ......83

五、募集和偿债资金专项账户管理安排 ......83

六、募集资金运用对财务状况的影响 ......83

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ......85

八、前次募集资金使用情况 ......85
第六节备查文件 ......86

一、备查文件内容 ......86

二、备查文件查阅时间及地点 ......86

第一节发行概况

一、本期债券的发行授权及核准

本期债券的发行经发行人于2020年8月25日召开的公司董事会会议审议通
过。2020 年 11 月 26 日，苏州市政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同
意苏州国发集团申请公开发行不超过 50 亿元公司债券的批复》（苏国资产【2020】83 号）。

公司本次公开发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券已
经中国证监会证监许可【2021】801 号文注册。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

本期债券为本次债券注册规模下第三期发行。
二、本期债券发行的基本情况及发行条款

1、发行主体：苏州国际发展集团有限公司。

2、债券名称：苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三
期）（面向专业投资者）。本期债券分为两个品种，品种一的名称为苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一），品种二的名称为苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）。

3、发行方式和发行规模：本期债券发行规模总额为不超过人民币 10 亿元（……
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