公告日期：2021-08-18

北京国有资本运营管理有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）募集说明书

本期债券发行金额： 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）

担保或其他增信情况： 无

信用评级结果： 主体信用等级为 AAAspc，债券信用等级为 AAAspc

发行人： 北京国有资本运营管理有限公司

牵头主承销商、簿记管理人： 中信建投证券股份有限公司

中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任
公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股
联席主承销商： 份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公
司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限
公司

受托管理人： 第一创业证券承销保荐有限责任公司

信用评级机构： 标普信用评级（中国）有限公司

主承销商/簿记管理人

联席主承销商

签署日期： 年 月 日

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体管理委员会成员、经理层成员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

发行人最近一期末（2021年3月31日）的所有者权益合计为11,426.57亿元（合并报表口径），其中归属于母公司所有者权益合计为5,678.14亿元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为154.16亿元（归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券发行金额一年利息的1.5倍。

二、评级结果及跟踪评级安排

经标普信用评级（中国）有限公司评定，发行人主体信用评级为AAAspc，本期债券的债券信用评级为AAAspc，评级展望稳定。该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，评级机构将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，评级机构将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，评级机构将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行人应及时通知评级机构并提供相关资料，评级机构将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

三、投资适当性

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。