公告日期：2021-08-11

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第六期）

募集说明书摘要

发行人： 平安证券股份有限公司

本期债券发行金额： 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

担保情况： 无担保

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA

主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、本期债券发行上市

本期债券为平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第六期），债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，公司截至 2020 年 12 月 31 日
合并报表中股东权益合计为 3,380,558.14 万元；公司 2018 年度、2019 年度和 2020
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 165,637.19 万元、240,228.62 万元和 306,424.47 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
237,430.09 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有
者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。符合《证券法》（2019年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定及中国证券登记结算有限责任公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》中进行竞价交易和质押式回购的标准。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
二、上市后的交易流通

本期债券面向专业投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。
三、评级结果及跟踪评级安排

经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该级别反映了发行人基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

在本期债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将根据其跟踪评级安排，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

四、宏观经济波动及证券市场周期性变化导致盈利能力下滑的风险

公司的大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的互联网财富管理、投资银行业务、证券销售及交易和投资管理业务，公司的盈利水平容易受证券市场周期
性、波动性影响而出现波动。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，发行人
合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 165,637.19 万元、240,228.62万元、306,424.47 万元和 173,689.16 万元，如市场出现波动，则发行人盈利能力存在下滑的风险。为降低对传统业务的依赖，弱化证券市场周期对公司经营的影响，公司积极开展互联网财富管理、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、代销金融产品等创新业务，但如果公司创新业务不能有效开展，无法取得良好效益，将对公司市场竞争力和经营能力产生不利影响。
五、流动性风险

证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，注
重对流动性的管理，资产流动性较高。截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金（扣
除客户存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等高流动性资产分别为 818,001.40 万元、368,493.90
万元、4,507,946.26 万元、3,619,123.29 万元、1,114,485.94 万元和 2,810,078.52 万元，
合计达13,238,129.31……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。