公告日期：2021-08-11

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
发行公告

（面向专业投资者）

主承销商

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

签署日期： 2021 年 8 月 11 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、本期债券为平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第六期），债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，公司截至 2020 年 12 月 31 日
合并报表中股东权益合计为 3,380,558.14 万元；公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年
度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 165,637.19 万元、240,228.62 万元和 306,424.47 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
237,430.09 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。符合《证券法》（2019 年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定及中国证券登记结算有限责任公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》中进行竞价交易和质押式回购的标准。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、本期债券面向专业投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券的发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

三、经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该级别反映了本期债券的信用质量极高，信用风险极低。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，联合信用评级有限公司将根据其跟踪评级安排，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

四、公司的大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的互联网财富管理、投资银行业务、证券销售及交易和投资管理业务，公司的盈利水平容易受证券市场周期
性、波动性影响而出现波动。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，发行人合
并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 165,637.19 万元、240,228.62 万元、306,424.47 万元和 173,689.16 万元，如市场出现波动，则发行人盈利能力存在下滑的风险。为降低对传统业务的依赖，弱化证券市场周期对公司经营的影响，公司积
极开展互联网财富管理、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、代销金融产品等创新业务，但如果公司创新业务不能有效开展，无法取得良好效益，将对公司市场竞争力和经营能力产生不利影响。

五、证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，注
重对流动性的管理，资产流动性较高。截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金（扣
除客户存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等高流动性资产分别为 818,001.40 万元、368,493.90 万元、
4,507,946.26 万元、3,619,123.29 万元、1,114,485.94 万元和 2,810,078.52 万元，合计达
13,238,129.31 万元，占总资产（扣除客户存款及客户备付金）的比重为 92.62%。同时，公司资信状况优良，可通过债券回购、同业拆借、发行证券等外部融资渠道满足公司的资金需求。但是随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，公司对营运资金的需求将持续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者证券承销业务大比例包销，则可能造成公司流动性短缺，导致资金周转困难，对公司的财务状况和经营运作带来负面影响。

六、2018 年末、2019 年末、2020 年末和……
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