公告日期：2021-08-11

国家开发投资集团有限公司

（住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦）

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第三期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

债券受托管理人 联席主承销商 联席主承销商 财务顾问

（住所：北京市朝阳区 （住所：上海市广东 （住所：上海市静安区新 （住所：北京市西城区阜
安立路 66 号 4 号楼） 路 689 号） 闸路 1508 号） 成门北大街 2 号 18 层）
签署日期：2021 年 8 月 9 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国投集团”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）的申请已经中国证监会“证监许可[2020]2862 号”文注册。
2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中，国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，本期债券发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
22,398,440.96 万元（截至 2021 年 3 月 31 日公司未经审计的合并报表中所有者权
益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
617,079.25 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的合并财务报告中归
属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券共设两个品种，品种一为 3 年期债券固定利率债券，品种二为10 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

6、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.50%－3.50%，品种二的票面利率询价区间为 3.00%－4.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记建档结果协商确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 12 日（T-1 日）向网下专业投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将

于 2021 年 8 月 13 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）等相关规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人
另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。