公告日期：2021-08-11

国家开发投资集团有限公司

（住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）

募集说明书摘要

发行人 国家开发投资集团有限公司

注册金额 200 亿元

本期发行金额 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）

担保情况 本期债券无担保

主承销商 安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、

光大证券股份有限公司

受托管理人 中信建投证券股份有限公司

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

债券受托管理人 联席主承销商 联席主承销商 财务顾问

（住所：北京市朝阳区 （住所：上海市广东 （住所：上海市静安区新 （住所：北京市西城区阜
安立路 66 号 4 号楼） 路 689 号） 闸路 1508 号） 成门北大街 2 号 18 层）
签署日期： 年 月 日

国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节风险因素”等有关章节。

一、本期债券债项评级为 AAA；本期债券上市前，截至 2021 年 3 月 31 日，
发行人未经审计的财务报表中的所有者权益（含少数股东权益）为 22,398,440.96
万元；截至 2021 年 3 月 31 日，发行人合并及母公司口径的资产负债率分别为
68.59%和 51.90%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为 617,079.25 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的合并财务
报告中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍，符合《证券法》第十五条公开发行公司债券的规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

二、本期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《证券期货投资者适当性管理办法》。

三、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券利率采取固定利率形式且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动。在本期债券存续期内，如果未来利率发生变化，将会使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审核及注册情况，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。