公告日期：2021-08-12

招商证券股份有限公司
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
〔 2021〕 1384 号），招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业
投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券。
根据《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券 （第
五期） 发行公告》，招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司
债券（第五期） （以下简称“本期债券”）发行规模不超过 100 亿元（含 100 亿元），
分为三个品种，品种一期限为 755 天，品种二期限为 3 年，品种三期限为 5 年，
发行价格均为每张人民币 100 元， 采用网下面向专业投资者询价配售的方式发
行。
本期债券发行工作已于 2021 年 8 月 12 日结束， 品种二实际发行规模为人民
币 50 亿元，最终票面利率为 3.08%； 品种三实际发行规模为人民币 20 亿元，最
终票面利率为 3.41%；品种一未发行。 其中，发行人的关联方招银理财有限责任
公司参与了本期债券品种三的认购，最终获配金额为 2.40 亿元。
特此公告。

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