公告日期：2021-08-10

招商证券股份有限公司

面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1384 号），招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券。

招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 100 亿元（含 100 亿元），分为三个品
种，品种一期限为 755 天，品种二期限为 3 年，品种三期限为 5 年。

2021 年 8 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种二的票面利率为 3.08%，品种三的票面利率为 3.41%，品种一未发行。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 12 日面向专业
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

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