公告日期：2021-08-09

股票简称：招商证券 股票代码：600999
招商证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

面向专业投资者公开发行

2021 年公司债券（第五期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）

（上海市静安区新闸路 1508 号） （深圳市福田区福田街道益田路 5023
号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
签署日期：二〇二一年八月六日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1384 号）。

2、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，发行规模不超过 100
亿元（含 100 亿元），分为三个品种，品种一期限为 755 天，品种二期限为 3 年，
品种三期限为 5 年。本期债券每张票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
3、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。
公司 2021 年 3 月 31 日合并报表中股东权益合计为 1,079.39 亿元；本期债券上市
前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 70.66 亿元（2018 年、2019年及 2020 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券分为三个品种，品种一期限为 755 天，品种二期限为 3 年，品
种三期限为 5 年。

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律、法规规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

6、本期债券无担保。

7、本期债券为固定利率债券，品种一利率区间为 2.30%-3.30%，品种二利率区间为 2.50%-3.50%，品种三利率区间为 2.80%-3.80%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券最终票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销
商按照国家有关规定共同协商确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 10 日（T-1 日）向网下专业投资者利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2021 年 8 月 11 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公
告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
9、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过与簿记管理人签订认购协议或接受缴款通知书的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。