公告日期：2024-04-19

债券代码： 188566.SH 债券简称： 21 义乌 01

债券代码： 185962.SH 债券简称： 22 义创 G1

国泰君安证券股份有限公司关于
义乌市国有资本运营有限公司注册地址变更
事宜之临时受托管理事务报告

发行人

义乌市国有资本运营有限公司

（住所：浙江省金华市义乌市稠江街道总部经济园 B7 幢 20
层（自主申报））

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2024 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人名称

中文名称：义乌市国有资本运营有限公司

英文名称：Yiwu State - Owned Capital Operation Co., Ltd.

二、公司债券的核准文件和核准规模

（一）21义乌01

2020年5月13日，发行人董事会会议审议通过了发行公司债券事宜，并出具了《义乌市国有资本运营有限公司第一届董事会2020年第8次会议决议》，同意发行人面向专业投资者公开发行公司债券，总额不超过28亿元（含28亿元），期限不超过5年（含5年）。

2020年5月18日，发行人股东义乌市国资办出具了《关于同意义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券的批复》（义国资办发（2020）18号），同意发行人面向专业投资者公开发行公司债券，总额不超过28亿元（含28亿元）。期限不超过5年（含5年）。

经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册，2020年7月27日中国证监会出具证监许可[2020]1575号文，同意发行人面向专业投资者公开发行总额不超过28亿元（含28亿元）的公司债券。

（二）22义创G1

2020年2月25日，发行人董事会会议审议通过了发行公司债券事宜，并出具了《义乌市国有资本运营有限公司第一届董事会2020年第7次会议决议》，同意发行人面向专业投资者公开发行创新创业公司债券，总额不超过10亿元（含10亿元），期限不超过5年（含5年）。

2020年3月31日，发行人股东义乌市国资办出具了《关于同意义乌市国有资本运营有限公司发行公司债券的批复》（义国资办发（2020）13号），同意发行人面向专业投资者公开发行创新创业公司债券，总额不超过10亿元（含10亿元），期限不超过5年（含5年）。

经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册，2020年8月5日中国证监会出具《关于同意义乌市国有资本运营有限公司向专业投资者公开发行创新创业公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1722号），同意发行人向专业投资者公开
发行总额不超过10亿元（含10亿元）创新创业公司债券的注册申请。

三、公司债券的主要条款

（一）21义乌01

债券名称 义乌市国有资本运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）

债券简称 21义乌01

债券代码 188566.SH

发行规模（亿） 5

票面利率（当期） 3.84%

回售选择权 无

调整票面利率选择权 无

担保情况 无担保

信用等级 主体AA+、评级展望稳定；债项AA+

债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司

募集资金用途 募集资金扣除发行费用后拟将全部用于偿还公司债务。

（二）22义创G1

债券名称 义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行
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