公告日期：2021-08-11

四川省水电投资经营集团有限公司

2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）

（第二期）募集说明书摘要

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

担保情况 无担保

发行人主体信用评级 AA+

本期债券信用评级 AA+

发行人 四川省水电投资经营集团有限公司

主承销商、受托管理人 天风证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、受托管理人：天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目 录

声明 ...... 1

目 录 ...... 2

第一节 发行概况...... 4

一、本期债券的发行授权及注册情况...... 4

二、本期债券的基本情况和主要条款...... 4

三、本期债券发行及上市安排 ...... 7

四、本期债券发行的有关机构 ...... 7

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系...... 10

六、认购人承诺 ...... 10

第二节 发行人及本次债券的资信情况 ...... 12

一、本次债券的信用评级情况 ...... 12

二、发行人的资信情况 ...... 15

第三节 发行人基本情况 ...... 19

一、发行人基本信息 ...... 19

二、发行人历史沿革 ...... 19

三、发行人股东及实际控制人情况...... 25

四、重大资产重组情况 ...... 28

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况...... 29

六、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 34

七、发行人主要业务情况 ...... 40

八、发行人未来业务发展规划 ...... 110

九、发行人法人治理结构及内部控制制度...... 117

十、发行人独立经营情况 ...... 130

十一、发行人违法违规情况 ...... 131

十二、安全生产管理实施及检查情况...... 131

十三、环境保护管理实施及检查情况...... 131

十四、关联方及关联交易 ...... 132

第四节 财务会计信息 ...... 140

一、发行人最近三年及一期的财务报表...... 140

二、会计政策变更、会计估计变更以及前期会计差错更正...... 147

三、合并报表范围变化情况 ...... 150

四、发行人报告期内主要财务指标...... 151

第五节 募集资金用途 ...... 154

一、本期债券募集资金金额 ...... 154

二、本期债券募集资金运用计划 ...... 154

三、募集资金的现金管理 ...... 154

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 155

五、募集资金专项账户管理安排 ...... 155

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 155

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 156

八、前次发行公司债券的募集资金使用情况...... 157

第六节 备查文件...... 159

第一节 发行概况

一、本期债券的发行授权及注册情况

2020 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过

了关于本次发行的相关议案，批准公司公开发行不超过 50 亿元（含50 亿元）的公司债券，并将议案提交公司股东予以审议。

2020 年 6 月 29 日，公司 ……
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