公告日期：2021-08-04

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
面向专业投资者公开发行 2021 年

永续次级债券（第二期）募集说明书摘要

发行人 中信证券股份有限公司

注册金额 300 亿元

本期发行金额 不超过 80 亿元（含 80 亿元）

担保情况 本期债券无担保

主承销商 招商证券股份有限公司、中德证券有限责任
公司、红塔证券股份有限公司

受托管理人 招商证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

主承销商

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制（2021 年修订）》、《证券公司次级债管理规定》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会同意本期债券发行的文件，并结合发行人的实际情况编制。

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。

一、本期债券为永续次级债券，其特殊发行条款如下：

1、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重
定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

2、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
债券存续的前 5 个计息年度的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在债券存续的前 5 个计息年度内固定不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。

前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，此后每 5 年重
置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点确定。初始利差为前5 个计息年度的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；此后每 5 年重置票面利率以
当 期 基 准 利 率 为 票 面 利 率 重 置 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

3、递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。