公告日期：2021-08-04

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07-13 室）
南方水泥有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

首创证券股份有限公司

（住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座）

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦）

德邦证券股份有限公司

（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

签署日：二〇二一年八月四日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可[2020]1375 号文注册。
发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期南方水泥有限公司 2021 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 23 亿元（含 23 亿元）。

2、本期债券发行前，公司最近一期末净资产为 3,973,810.10 万元（截至 2021
年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均
可分配净利润为 611,791.60 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中
归属于本公司所有者的净利润平均值）。预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年
期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过
其最大可发行规模的 100%。发行规模不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）。

本期债券面向专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、本期债券票面利率询价区间为：品种一询价区间为 2.80%-3.80%，品种
二询价区间为 3.10%-4.10%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和
簿记管理人将于 2021 年 8 月 5 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进
行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于
2021 年 8 月 6 日（T 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期
债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中……
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