公告日期：2021-08-02

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“亦庄国投”）公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2021 年 1 月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]141 号”批复注册。

2、北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过人民币 20 亿
元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评
级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为
599.33 亿元（截至 2021 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中股东权益合计），合并报表
口径的资产负债率为 27.03%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.90亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见发行公告。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券引入品
种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

本期债券品种一简称为“21 亦庄 04”，债券代码为“188515”；品种二简称为“21亦庄 05”，债券代码为“188516”。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.90%-3.90%，品种二票面利率询价区间为
3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2021 年8 月 3 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票
面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 4 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新
质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

10、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含
1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《北京亦庄国际投资发展有限公……
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