公告日期：2021-07-30

中国铁建房地产集团有限公司

（住所：北京市石景山区石景山路20号8层801）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）

发行公告

牵头主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商

2021 年 7 月 30 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过人民币 73 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1479 号）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为第四期发行，发行规模不超过 11.10 亿元，本期债券简称为“21 中铁 03”，债券代码为“188503”。
2、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，公司最
近一期末净资产为 2,821,303.12 万元（截至 2021 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合
计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 331,853.77 万元（2018 年度、2019年度、2020 年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投
资者回售选择权。

6、本期债券的票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 2 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并

根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 3 日
（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国铁建房地产集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。