公告日期：2023-06-20

山东高速集团有限公司
（住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号）

20 鲁高 Y2、21 鲁高 Y3、21 鲁高 03
公司债券年度受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

2023 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为山东高速集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)、山东高速集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)、山东高速集团有限公司公开发行 2021年公司债券(面向专业投资者)(第三期)（以下简称“本期债券”）的受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注本期债券进展情况及对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《山东高速集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)募集说明书》及《山东高速集团有限公司公司债券受托管理协议》，现就本期债券 2022 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东高速”）对外公布的《山东高速集团有限公司公司债券年度报告(2022 年)》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托债券的基本情况......1

第二章 受托管理人履行职责情况......8

第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况......9

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......15

第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析......17
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.18
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......19

第八章 发行人债券持有人会议召开情况......22

第九章 偿债能力和意愿分析......23
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 24

第一章 受托债券的基本情况

一、山东高速集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投
资者)(第二期)

1、核准文件及核准规模：经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会注册（证监许可[2020]2362 号），发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的可续期公司债券。

2、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)。

3、债券简称：20 鲁高 Y2；债券代码：175420.SH。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券为基础期限为 3 年期固定利率债券，附在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延迟 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 4.21%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 16 日。

9、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为存续
期间每年的 11 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

10、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1……
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