公告日期：2021-07-30

山东高速集团有限公司

SHANDONGHI-SPEEDGROUPCO.,LTD

（住所：济南市历下区龙奥北路 8 号）

山东高速集团有限公司公开发行 2021

年公司债券（面向专业投资者）

（第三期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区 （住所：山东省济南市 （住所：北京市海淀区

建国门外大街 1 号国贸大厦 市中区经七路 86 号） 北三环西路 99 号院 1 号楼

2 座 27 层及 28 层） 15 层 1501）

2021 年 7 月 30 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已于2020 年 9 月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2367 号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券注册（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第三期发行，本期债券名称为山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（以下简称“本期债券”），债券简称为“21 鲁高 03”，债券代码为“188501”。

二、本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），每张面值人民币 100

元，发行数量不超过 2,000 万张（含 2,000 万张），发行价格为 100 元/张。

三、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券评级为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人 2020

年经审计的净资产为 30,903,089.03 万元（截至 2020 年 12 月 31 日合并报表中所

有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 71.14%；发行人 2021 年 3 月末

未经审计的净资产为 25,210,536.07 万元（截至 2021 年 3 月 31 日合并报表中所

有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 74.85%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 231,614.87 万元（2018 年度、2019年度及 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本次公司债券期限为 5 年。

七、增信措施：本期债券无担保。

八、本期债券票面利率询价区间上限为 4.2%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销

商将于 2021 年 8 月 2 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询

价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 3 日

（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下询价配售的方式面向专业投资者发行。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为

10,000 手（1,000 万元），超过 10,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。