公告日期：2023-12-15

关于

广州合景控股集团有限公司

董事长、法定代表人、董事、总经理、监事

发生变更的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

H20 合景 6 175201.SH

H20 合景 8 175393.SH

H21 合景 1 188499.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 12 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州合景控股集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州合景控股集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

（一）广州合景控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）品种一

1、债券名称：广州合景控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）品种一。

2、债券简称及代码：简称“20 合景 06”，交易所代码为“175201.SH”。

3、债券发行日及到期日：2020 年 9 月 28 日，到期日 2025 年 10 月 12 日。

4、债券发行总额：人民币 100,000 万元。

5、债券余额：人民币 51,500 万元。

6、本期债券信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本

期债券信用等级为 AAA，公司长期主体信用等级为 AA+。2023 年 9 月 28 日，

经本期债券持有人审议通过，取消本期债券跟踪评级及控股股东合景泰富集团控股有限公司的担保。

7、债券期限和利率：“20 合景 06”期限为 5 年期，含第 2 年末和第 4 年末公

司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采用单利按年计息，不计复利。

8、公司调整票面利率选择权：公司有权决定在存续期的第 2 年末调整本期

债券后 2 年的票面利率和在存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；

公司将于第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指

定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给公司。公司将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2020 年 10 月 15 日在上海证券

交易所上市交易，简称“20 合景 06”，证券代码为 175201.SH。

11、债券担保情况：截至目前，本期债券无担保。

12、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司。

13、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。2023 年 9 月 21 日，发

行人发布《广州合景控股集团有限公司关于相关公司债券停牌及后续转让安排的

公告》，申请本期债券自 2023 年 9 月 26 日起根据《关于为上市期间特定债券提

供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定作为特定债券转让。

14、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于到期或回售的公司债券。

（二）广州合景控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）品种一

1、债券名称：广州合景控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）品种一。

2、债券简称及代码：简……
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