公告日期：2021-07-30

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰君安”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）的申请已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕618号”文注册。

发行人本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模不超过人民币 70

亿元（含 70 亿元），为本次债券项下的第五期发行。

本期债券名称为“国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第

五期）”（品种一：债券简称为“21 国君 G9”，债券代码为“188496”；品种二：债券简称为“21 国君 10”，债券代码为“188497”）。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一年

末经审计的净资产为 1,462.38 亿元（截至 2020 年 12 月 31 日合并报表中的所有

者权益合计）；公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公

司所有者的净利润分别为人民币 67.08 亿元、86.37 亿元和 111.22 亿元，最近三

个会计年度实现的年均可分配利润为 88.22 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年合

并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）（以下简称“《管

理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年

期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，两个品种之间可以双向回拨，

发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

6、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 70 亿元（含 70 亿元）

7、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

8、本期债券品种一票面利率询价区间为：2.5%-3.5%；品种二票面利率询价区间为：2.8%-3.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

9、发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 2 日（T-1 日）向网下投资者进行利

率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商于

2021 年 8 月 3 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公

告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

11、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000

万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方……
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