公告日期：2021-07-28

重庆两江新区开发投资集团有限公司
（住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号）

2021年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人

（住所：济南市市中区经七路86号）

联席主承销商

（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）

签署日期： 2021 年 7 月 27 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“两江开投”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕972 号”文核准。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券为第二期发行，其中重庆两江新区开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2、本期债券发行每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

3、发行人最近一期末净资产为 13,286,388.23 万元（截至 2021 年 3 月 31 日合并报
表中所有者权益合计数）；合并口径资产负债率为 42.07%，母公司口径资产负债率为36.92%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 250,493.08 万元（2018 年-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期
债券一年利息的 1.5 倍。2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月，发行人合
并口径营业总收入分别为 754,099.11 万元 、 994,234.35 万元、 1,327,253.06 万元和385,530.31 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 249,312.30 万元、180,700.21 万元、321,466.73 万元和 67,844.94 万元；经营活动产生的现金流净额分别为 1,281,387.07万元、606,097.50 万元、20,359.57 万元和 91,913.57 万元。

4、债券期限：5 年期。

5、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

6、本期债券的票面利率预设区间为 3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将由发行
人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 7 月 29 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和主承销商将于 2021 年 7 月 30 日（T 日）在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

8、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理传真申购要约的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是500 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、如遇市场变化，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《重庆两江新区开发投资集团有限……
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