公告日期：2021-07-21

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
面向专业投资者公开发行 2021 年

永续次级债券（第一期）

发行公告

主承销商、簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号）

主承销商

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号）

签署日期： 年 月日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、根据中国证监会证券基金机构监管部《关于中信证券股份有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》(机构部函[2020]2367 号)，中国证监会证券基金机构监管部对中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信证券”）发行永续次级债券无异议。

2、中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券的发行规模不超过 50 亿元。
3、本期债券的信用等级为 AAA 级。本期债券发行前，发行人最近一期末（截
至 2021 年 3 月 31 日）的合并报表净资产合计 1,899.15 亿元；发行人 2018 年度、2019
年度、2020 年度和 2021 年一季度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为
人民币 93.89 亿元、122.28 亿元、149.02 亿元和 51.65 亿元，最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 121.74 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归属于母
公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者公开发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担永续次级债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《证券公司次级债管理规定》及《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第（一）项至第（四）项相关规定。

5、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为 AAA 级，联合资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

6、本期债券无担保。

7、本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司
有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

8、本期债券的票面利率询价区间为 3.2%-4.2%。本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

9、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行
人和主承销商将于 2021 年 7 月 22 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2021 年 7 月 23 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

11、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手

（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理
人另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率， 获得配售后应严格履行缴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。