公告日期：2025-09-12

债券简称：H21 旭辉 2 债券代码：188454.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于“H21 旭辉 2”债券复牌的临时受托管理事务报告
受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及旭辉集团股份有限公司（以下简称公司、旭辉集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、公司债券重大事项

根据发行人披露的《关于“H21 旭辉 2”债券复牌的公告》，相关重大事项主要如下：

“特别提示:1. 旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“H21旭辉2”或“本期债券”）已于2025年6月27日至2025年7月17日召开持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）审议通过债务重组方案（见附件），投资者参与转让之前，请仔细阅读附件中《关于本期债券的重组方案》，充分了解债务重组相关安排及风险，理性参与投资，注意交易风险。

2. 根据本期债券召开持有人会议审议通过的重组方案，发行人将于全部未偿债券为审议重组议案所召开的债券持有人会议召开完毕后的30个交易日内分别向本次持有人会议提供表决票且对本次持有人会议全部议案的最终表决意见均为“同意”的债券持有人证券账户（以下简称“同意账户”）兑付并注销其持有的本期债券同意张数（各同意账户于最终有效表决票中填写的其持有且对本次会议全部议案的表决意见均为“同意”的本期债券张数认定为“同意张数”）的0.2%（以下简称“同意费”）。

若本期债券持有人在发行人向同意账户实际兑付现金之日前交易掉所持本期债券，将无法获得发行人支付的同意费，而在本期债券复牌后购入本期债券的投资者亦无法获得同意费，特此提示投资者关注。

一、关于债券复牌及后续转让的相关安排

鉴于旭辉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）整体经营现状，为做好后续债务偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关规定，经公司申请，本期债券于2025年6月3日起停牌。

现经公司申请，本期债券自2025年9月8日开市起复牌，复牌后继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》规定转让。具体转让安排如下：

1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4、特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

本期债券发行规模为30亿元，债券余额为29.73亿元，债券面值为99.10元/张。

二、持有人会议召开情况及债券后续偿付安排

停牌期间，鉴于公司整体经营现状，为维护持有人权益，发行人为全部7只公司债券持有人提供债券重组方案（方案具体见附件），并召开持有人会议进行审议。截至本公告日，7只公司债券中已有6只经持有人会议表决通过了本次债券重组方案的相关议案，剩余22旭辉01仍在持续协商表决中。

根据《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《持有人会议结果公告》”），H21旭辉2债券票面利率已自2025年7月18日起调整为1%，发行人后续将按顺序启动债券购回选项、股票选项、以资抵债选项、一般债权选项，具体安排以发行人后续公告为准。

根据《持有人会议结果公告》，发行人将于全部未偿债券为审议重组议案所召开的债券持有人会议召开完毕后的30个交易日内分别向同意账户兑付并注销其持有的本期债券同意张数的0.2%。

若债券持有人在同意日前交易掉所持本……
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