公告日期：2024-06-26

股票简称：深高速 股票代码：600548.SH
债券简称：21深高 01 债券代码：188451.SH
22 深高 01 185300.SH
深圳高速公路集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）
发行人

深圳高速公路集团股份有限公司

（注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站）

债券受托管理人

（海口市南沙路 49号通信广场二楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《深圳高速公路股份有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年年度报告》等其它相关信息披露文件以及深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件，由受托管理人万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经万和证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况...... 3
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 6
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 15
第五章 公司债券本息偿付情况...... 16
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 17
第七章 公司债券增信措施的有效性分析...... 18
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 19
第九章 发行人报告期内发生的重大事项...... 20第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施.... 22

第一章 公司债券概况

一、公司债券核准文件及核准规模

2019年11月12日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2262号”文核准，深圳高速公路集团股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券；

二、公司债券的主要条款

（一）21 深高 01 基本情况

1、债券名称：深圳高速公路股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 5年。

4、债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率为 3.35%。

5、债券票面金额：本次债券票面金额为 100元。

6、发行价格：本次债券按面值平价发行。

7、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 27日。

8、到期日：本期债券的到期日为 2026 年 7 月 27日。

9、兑付日期：本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 27 日。如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

10、计息期限：计息期限为 2021年 7月 27日至 2026年 7月 26日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、 最新信用级别及资信评级机构：经联合资信评估综合评定（联合〔2024〕2873 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为AAA。

14、募集资金用途：本次债券募集资金全部用于偿还公司债务。

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