公告日期：2022-06-23

股票简称：深高速 股票代码：600548.SH
债券简称：20深高 01 债券代码：163300.SH
G20 深高 1 175271.SH
G21 深高 1 175979.SH
21深高 01 188451.SH
深圳高速公路集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）
发行人

深圳高速公路集团股份有限公司

（注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站）

债券受托管理人

（海口市南沙路 49号通信广场二楼）

二零二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）《 深圳高速公路股份有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》及《深圳高速公路股份有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券受托管理协议》（以下合并简称《受托管理协议》）《深圳高速公路集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其它相关信息披露文件以及深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经万和证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况......3
第二章 公司债券受托管理人履职情况......13
第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况......14
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......29
第五章 公司债券本息偿付情况......31
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......33
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 35
第八章 债券持有人会议召开的情况......36
第九章 发行人报告期内发生的重大事项......37
第十章 其他重大事项...... 40

第一章 公司债券概况

一、公司债券核准文件及核准规模

（一）2019 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2019]2262 号”文核准，深圳高速公路集团股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的公司债券；

（二）2010 年 5 月 25 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2020]1003 号”文同意，深圳高速公路集团股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 20亿元（含 50亿元）的绿色公司债券。

二、公司债券的主要条款

（一）20 深高 01 基本情况

1、债券名称：深圳高速公路股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）。

2、发行规模：本次债券发行规模为不超过 50 亿元，分期发行，本期发行金额不超过 20亿元（含 20亿元）。

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

4、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债
券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊
登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

5、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

6、债券利率及其确定方式：本次债券的票面利率为 3.05%。……
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