公告日期：2021-07-22

国泰君安证券股份有限公司

公开发行 2021 年公司债券（第四期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕618 号文注册，国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过 500 亿元公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）发
行公告》，国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 7 月 21 日结束，品种一实际发行规模 19 亿
元，最终票面利率为 3.13%；品种二实际发行规模 61 亿元，最终票面利率为3.48%。其中，发行人的关联方中信信托有限责任公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 1.70 亿元，占本期债券发行规模的 2.13%。

特此公告。

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