公告日期：2024-09-27

关于

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

深化改革暨股权变动的

临时受托管理事务报告

债券代码：188424.SH 债券简称：21 渝隆 02

债券代码：182678.SH 债券简称：22 渝隆 01

债券代码：255570.SH 债券简称：24 渝隆 02

受托管理人：

二零二四年九月二十七日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及重庆渝隆资产经营(集团)有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一） 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：3+2年期。

3、起息日：2021年8月10日。

4、付息日：本期债券的付息日为2022年至2026年每年的8月10日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的8月10日，前述日期如非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

5、兑付日：2026年8月10日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2024年8月10日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息负债。

（二） 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

1、债券总额：15亿元。

2、债券期限：3+2年期。

3、起息日：2022年9月28日。

4、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的9月28日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：本期债券的兑付日期为2027年9月28日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的本金兑付日期为2025年的9月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

6、担保方式：本期债券不设定增信措施。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还公司债券。

（三） 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

1、债券总额：9.60亿元。

2、债券期限：5年期。

3、起息日：2024年8月8日。

4、付息日：本期债券的付息日为2025年至2029年间每年的8月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：本期债券的兑付日期为2029年8月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

6、担保方式：本期债券不设定增信措施。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券本金。
二、 重大事项：深化改革暨股权变动

（一）股权有偿划转

渝隆集团拟以其持有的重庆九龙城市开发集团有限公司（原重庆幸福城绿色发展有限公司，以下简称“九龙开发集团”）27.50%股权（价值 32.54 亿元）置换重庆九龙城乡运营集团有限公司（以下简称“九龙城乡集团”）持有的重庆九龙半岛开发建设有限公司（以下简称“九龙半岛”）32.00%股权（价值 32.47 亿
元），上述股权置换完成后，渝隆集团将持有九龙……
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