公告日期：2021-08-05

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

（住所：重庆市九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号）

2021 年公开发行公司债券（第二期）

（面向专业投资者）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日期： 2021 年 8 月 5 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国证监会 “证监许可[2020]3547 号”文件同意重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“渝隆集团”）面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）属于本次债券根据“证监许可[2020]3547 号”注册额度内的第二期发行，本期发行规模不超过 10 亿元（含 10亿元）。

2、本期债券发行每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券评级为 AA+。本期债券上市前，发行人最近

一期末的净资产为 223.68 亿元（截至 2021 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中

股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.51 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。

4、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券为 5

年期固定利率品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度。若发行人未行使票面利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3

个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券存续期内第3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照证券交易转让场所、登记机构 和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作。

7、本期债券无担保。

8、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。

9、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 6 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投

资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主

承 销 商 将 于 2021 年 8 月 6 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

11、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000

手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿

记管理人另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并……
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