公告日期：2024-04-18

债券代码：163782.SH 债券简称：H20正荣2
债券代码：175097.SH 债券简称：H20正荣3
债券代码：188420.SH 债券简称：H21正荣1
中山证券有限责任公司

关于正荣地产控股有限公司

间接控股股东境外债务相关事项的临时受
托管理事务报告

发行人：正荣地产控股有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277号 5 楼 E23室

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层

2024 年 4 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为正荣地产控股股份有限公司 1（简称“正荣地控”、“发行人”） 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）所作的承诺或声明。
1 发行人曾用名正荣地产控股股份有限公司，现已更名为正荣地产控股有限公司。

一、H20正荣2

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二），债券简称“H20 正荣 2”。

债券发行金额：10.00亿元。

债券余额：9.98 亿元

票面利率：5.75%

兑付日： 2027 年 1月 27 日

二、H20正荣3

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
二期）（品种一），债券简称“H20 正荣 3”。

债券发行金额：10.00亿元。

债券余额：9.93 亿元。

票面利率：5.45%

兑付日： 2027 年 3月 14 日

三、H21正荣1

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“H21正荣 1”。

债券发行金额：13.20亿元。

债券余额：13.1736 亿元。
票面利率：6.3%

兑付日： 2027 年 1月 23 日

第二章 本期债券的重大事项

发行人间接控股股东正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”、“正荣
地产集团”，股票代码 06158.HK）于 2024 年 4 月 11日发布公告《内幕消息境外
整体债务管理方案的进展》，于 2024年 4月 12 日发布公告《二零二四年到期年息7.875%的优先票据退市（股份代号：40116，「二零二零年一月票据」）》，主要内容如下：

正荣地产集团的合约销售及流动性紧张状况未得到根本改善，资产处置速度逊
于预期。正荣地产集团 2023年合约销售额较 2022 年下降 54.0%。截至 2024年 4 月
11 日，正荣地产集团仍然面临庞大经营及财务压力。因此，正荣地产需要更多时间考虑重组支持协议目前纳入的商业条款是否仍可作为正荣地产集团解决境外债务的合适方案，从而确保正荣地产维持长远可持续的可行业务。因此，正荣地产将寻求
法院许可取消正荣地产日期为 2024 年 1月 31日的公告所载目前定于 2024 年 5月 2
日举行的聆讯。

截至 2024 年 4月 12日，二零二零年一月票据的未偿还本金额为 290,000,000
美元。鉴于正荣地产集团流动资金紧张及财务压力巨大，正荣地产无法在二零二零年一月票据于 2024 年 4月 15日到期时支付其未偿还本金以及应计未付利息。正荣地产及其顾问将继续努力……
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