公告日期：2021-07-14

上海张江高科技园区开发股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 200 号）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2021 年 7 月 14 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2190 号文注册注册。

发行人本次债券采用分期发行的方式，本次发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 15 亿元。品种一：债券简称为“21 张江 01”，债券代码为“188405.SH”；品种二：债券简称为“21 张江 02”，债券代码为“188406.SH”。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA，本期债券上市前，公司最近一期末的净资

产为 1,506,271.52 万元（截至 2021 年 3 月末合并报表中所有者权益合计数）。

本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 98,306.48 万元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。公司在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券票面利率询价区间为：品种一：2.80%-3.80%（含上下限）；品种二：3.00%-4.00%（含上下限）。最终票面利率将根据网下簿记建档结果确定。

发行人和簿记管理人将于 2021 年 7 月 15 日（T-1 日）向网下投资者进行利

率询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年7月16日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000

万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、发……
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