公告日期：2021-07-16

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鲁能集团有限公司
2021年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督委员会证监许可[2020]3369号文同意注册，鲁能集团有限公
司（以下简称“鲁能集团”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总
额不超过人民币34亿元的公司债券。根 据《鲁能集团有限公司2021年公开发行
公司债券（第一期）募集说明书》，鲁能集团有限公司2021年公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过25.84亿元，期限为5年
期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券发行
价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2021年7月16日结束，债券简称：21鲁能01，发
行规模为人民币25.80亿元，最终票面利率为3.38%。
特此公告。
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（此页无正文，为《鲁能集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
发行人：鲁能集团有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《鲁能集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《鲁能集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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