公告日期：2021-07-14

鲁能集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督委员会证监许可[2020]3369 号文核准，鲁能集团有限公司（以下简
称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币34亿元的公司债券。根据《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过 25.84 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整
选择权。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%，票面利率由发行人和簿记管理人通
过市场询价协商确定。2021 年 7 月 14 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进
行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.38%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 7 月 16 日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告的《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：鲁能集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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